여우 다운 구석이라고는 겉모습과 이름뿐인 고기 씨. 고기를 먹지 않는 데다가 가장 좋아하는 음식이 수박인 고기 씨의 삶은 녹록지 않다. 평생 파리 한 마리 잡은 적 없음에도 자신을 여느 여우 바라보듯 하는 토끼들의 불안한 시선을 더 이상 견딜 수가 없다. 그러던 어느 날, 고기 씨는 ‘채식주의자들의 계곡’에서 멋진 축제가 열린다는 소식을 듣고 길을 나선다.
아닌 게 아니라 여러 동물들이 어울려 축제가 벌어지는 그곳은 천국에 불과하다. 하지만 고기 씨의 발목을 잡는 것은 자신의 겉모습. 고기 씨는 오해를 피하고자 여우 다운 꾀를 낸다. 과연 고기 씨는 ‘채식주의자들의 계곡’에서 좋아하는 것을 마음 놓고 좋아할 수 있을까? 자신의 삶을 자신답게 꾸릴 수 있을까?